铅是一种柔软、灰色的金属元素，其在周期表中的位置为第12组。铅的密度高，为11.34克/立方厘米，因此它经常被用作减轻重量的材料，如在蓄电池中。此外，铅的熔点低，为327.502C，因此易于熔化。
铅是一种灰色的、柔软的金属元素，在标准条件下为固体。它的密度高，为11.34克/立方厘米。铅的熔点低，为327.502C。此外，铅在标准条件下不易氧化，但在高温下会与氧气反应形成氧化铅。
铅的冶炼工艺主要包括火法和电解法。
火法炼铅工艺又包括烧结—鼓风炉还原熔炼工艺和直接炼铅法。其中，烧结—鼓风炉还原熔炼工艺通常包括两段，分别完成氧化和还原过程。而直接炼铅法又分为闪速熔炼和熔池熔炼，具体如基夫赛特法、奥托昆普法、QSL法、水口山法（SKS）、艾萨炉、卡尔多法等。
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图表：铅冶炼工艺
工艺 描述
烧结-鼓风炉还原熔炼工艺 该工艺分两段分别完成氧化和还原过程，存在一些缺陷，如烧结过程中SO2浓度偏低，烟气SO2转换率只能达90%左右，SO2利用率低；烧结过程产生的反应热不能有效回收利用，鼓风炉熔炼时需消耗大量冶金焦，能耗较高；烧结烟气中夹带粉尘量大，烧结返料约80%，烧结成本高；鼓风炉烟气SO2浓度低，不能有效回收，环保压力大；工作、卫生及操作环境差，难以实现清洁生产，对职工健康危害大。
直接炼铅法 分为闪速熔炼和熔池熔炼。闪速熔炼的典型代表有基夫赛特法、奥托昆普法，具有诸多优点但也有投资成本高、原料需经预干燥处理、工艺连贯性过强等缺点。
数据来源：蒂华森咨询调研资料整理
1.1.4 铅的主要应用
铅的化合物用于制造蓄电池、电缆、子弹和弹药。
铅是汽油的添加剂。
铅具有优良的耐酸、碱腐蚀性能，广泛用于制造化工和冶金设备。
铅可用作沥青的稳定剂，以延长路面使用寿命。
铅还可用于制造核电站屏蔽和核废料贮罐。
铅合金用作轴承、活字金和焊料等。
铅化合物用作颜料、玻璃、塑料和橡胶的原料。
铅的密度大、硬度小、熔点低、沸点高，对电和热的传导性能差，可吸收放射线，故用于制造放射性物质的容器和用作防护材料。
铅多用于管道（虽然现在已由塑料取代）。铅也用来遮隔X射线，用于制造军火、充当电缆的外套，用于结晶玻璃（作铅氧化物），以及用作抗爆剂(如四乙铅，(C₂H₅)₄Pb)。
1.2 锌的生产与应用
1.2.1 锌的理化性质
锌是一种银白色的金属元素，在标准条件下为固体。锌的密度为7.14克/立方厘米，比铁轻但比铜重。锌的熔点为419.58C，沸点为907C。锌具有良好的延展性和加工性，易于锻造和铸造。此外，锌在大气中容易生成一层氧化膜，这使得锌不易生锈。
1.2.2 锌产业链构成
锌产业链可分为上游矿山企业资源开采、中游金属锌冶炼、下游加工、消费、贸易与回收。具体如下：
上游：锌矿石的开采和选矿。在这个环节中，矿山企业负责从地下开采锌矿石，并通过选矿工艺将其加工成锌精矿。
中游：锌冶炼。这个环节主要是将锌精矿冶炼成锌锭。冶炼方法主要有火法和电解法。
下游：锌深加工和消费。这个环节中，加工企业将锌锭加工成各种锌制品，如镀锌板、合金、氧化锌等，然后用于房地产、运输基建等行业。
此外，贸易和回收也是锌产业链的重要环节。贸易商负责将锌制品销售到全球各地，而回收企业则负责将废弃的锌制品回收再利用，实现资源的循环利用。
1.2.3 锌生产成本分析
锌的生产成本主要包括采矿和选矿成本、冶炼成本、能源成本、人工成本、设备折旧等。其中，锌矿石的价格和冶炼过程中的能源消耗是影响锌生产成本的主要因素。
在锌矿石方面，不同品质的锌矿石价格会有所不同，同时锌矿石的开采和选矿成本也会对锌生产成本产生影响。
在冶炼环节，锌的冶炼方法有火法和电解法。不同冶炼方法的生产成本也存在差异。例如，火法炼锌历史较久，工艺成熟，但耗能高，环境污染比较严重，而湿法炼锌能耗相对较低，生产易于机械化和自动化。
此外，能源成本也是锌生产成本的重要组成部分。锌冶炼需要大量的能源，如电力、燃料等，能源价格波动也会对锌生产成本产生影响。
总体来说，锌生产成本受到多种因素的影响，包括矿石品质、冶炼方法、能源价格等。这些因素的变化都会对锌生产成本产生影响。
图表：锌生产成本
成本项 占比（%）
采矿、选矿成本 40
冶炼成本 30
能源成本 20
人工成本 5
设备折旧 5
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1.2.4 锌的应用
锌的主要应用包括以下几个方面：
镀锌：锌是一种常见的镀层材料，用于保护钢铁等基体材料免受腐蚀。
合金：锌可以与其他金属元素如铝、铜等制成合金，用于制造各种工业制品。
化工原料：锌在化工领域中用作催化剂、稳定剂和涂料等。
铸造业：锌可用于制造各种铸件。
其他：锌还用于制造电池、焊料、电缆护套等。
1.3 铅锌矿
1.3.1 铅锌矿物原料特点
图表：铅锌矿物原料特点
特点 描述
共生关系 铅锌矿物在自然界中通常共生在一起，例如方铅矿（PbS）和闪锌矿（ZnS）常常伴生在同一矿床中。
分布广泛 铅锌矿物在全球范围内都有分布，且储量丰富。这使得铅锌冶炼成为一种重要的工业活动。
采矿难度大 铅锌矿物通常存在于地下深处，采矿过程需要经过长时间的巷道掘进和矿石搬运。此外，采矿过程中还可能遇到地下涌水、塌方等风险。
选矿难度高 铅锌矿物与围岩通常难以分离，因此选矿过程需要经过多道工序，如破碎、磨矿、浮选等。此外，由于铅锌矿物的物理化学性质相似，因此选矿过程中需要开发高效的分离工艺。
冶炼过程复杂 铅锌矿物的冶炼过程通常包括多个步骤，如焙烧、烧结、鼓风炉熔炼、转炉吹炼等。这些步骤需要精确控制工艺参数，以确保得到高质量的铅锌产品。
环境污染问题 铅锌冶炼过程中会产生大量的废气、废水和固体废弃物，这些废弃物中可能含有重金属元素和其他有害物质，对环境和人体健康造成潜在威胁。因此，铅锌冶炼企业需要采取有效的环保措施。
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1.3.2 铅锌矿石的工业要求
图表：铅锌矿石的工业要求
要求 描述
矿石品位 指矿石中铅或锌的含量，品位越高的矿石越具有经济价值。工业上通常将品位低于3%的矿石视为低品位矿石。
矿石物理性质 包括矿石的粒度、硬度、脆性等，这些物理性质对采矿和选矿过程的效率和成本有很大影响。
矿石化学成分 除了铅和锌外，铅锌矿石中还可能含有其他有益或有害元素，如银、铜、铁等，这些元素的含量和分布对冶炼工艺的选择和产品的质量都有重要影响。
矿石开采和选冶条件 包括矿床的规模、埋藏深度、矿石赋存状态、地质条件等，这些因素直接影响采矿和选矿的难易程度以及成本效益。
环保要求 随着人们对环境保护的重视，环保要求已经成为衡量铅锌矿石工业价值的重要因素之一。在选择冶炼方法和工艺时，需要考虑如何降低环境污染和资源浪费。
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1.3.3 铅精矿的成分
铅精矿是经过选矿过程后得到的含有较高品位铅的矿物集合体。不同地区的铅精矿成分可能会有所不同，但通常包含方铅矿（PbS）、闪锌矿（ZnS）以及其他伴生矿物如黄铁矿（FeS2）、黄铜矿（CuFeS2）等。此外，铅精矿中还可能含有少量的贵金属元素如金、银等。
1.3.4 锌精矿质量鉴定
图表：锌精矿质量鉴定
指标 说明
锌含量 锌精矿中的锌含量是重要的指标，直接关系到锌精矿的质量和使用效果。国家规定锌含量应达到90%以上。
硫含量 硫是锌精矿中的有害元素，会对环境和健康造成影响。国家规定锌精矿中硫含量应控制在1.5%以下。
水分含量 水分含量是锌精矿的重要指标之一，直接影响到锌精矿的使用效果和质量。国家规定锌精矿中的水分含量应控制在5%以下。
可溶性锌含量 通过火焰原子吸收光谱法测定，是评估锌精矿质量的重要指标之一。
汞含量 通过固体进样直接法测定，是评估锌精矿质量的重要指标之一。
铁、铜、铅、铝、钙含量 通过波长色散X射线荧光光谱法测定，是评估锌精矿质量的重要指标之一。
二氧化硅含量 通过钼蓝分光光度法测定，是评估锌精矿质量的重要指标之一。
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第二章 2023年国际铅锌行业分析
2.1 全球铅资源情况
2.1.1 全球铅资源储量
铅在地壳中的含量为0.0016%，储量比较丰富。自然界中，铅资源多以伴生矿形式存在，以铅为主的矿床和单一铅矿床的资源储量只占总储量的32.2%。主要含铅矿石有方铅矿(PbS)，白铅矿(PbCO3)和硫酸铅矿(PbSO4)。此外，少量铅还存在于各种铀矿和钍矿中。我国铅资源的总体特征是：贫矿多，富矿少；小型矿多，大型矿少；结构构造和矿物组成复杂的矿多，简单的矿少；基础保证年限不高。
自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布《全球矿产资源储量评估报告2023》。该报告的发布进一步丰富了具有我国自主知识产权的全球储量评估体系，为积极推进全球矿业合作、构建全球矿业命运共同体贡献出中国智慧和力量。
该报告是在2021年首次发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告》基础上新增铁、锰、铬、铜、铝、铅、锌、磷8种矿产，并更新了锂、钴、镍、锡、钾盐5种矿产数据，全面客观地评估了截至2021年底全球13种矿产资源储量信息。报告采集覆盖全球150个国家的2万余个矿业项目数据，并对全球不同储量体系数据和一些国家公布的储量数据按统一标准进行对标和合理修正，最终获得可靠、可信的全球矿产资源储量评估数据。
数据显示，全球铁矿石储量1643亿吨，资源量5828亿吨；
全球锰矿储量20.34亿吨，资源量80.73亿吨；
全球铬铁矿储量20.42亿吨，资源量43.01亿吨；
全球铜矿储量82163万吨，资源量191961万吨；
全球铝土矿储量153亿吨，资源量432亿吨；
全球铅矿储量7547万吨，资源量27466万吨；
全球锌矿储量22567万吨，资源量63578万吨；
全球镍矿储量9414万吨，资源量28063万吨；
全球锡矿储量327万吨，资源量1002万吨；
全球钴矿储量668万吨，资源量2780万吨；
全球锂矿（碳酸锂当量）储量13488万吨，资源量38852万吨；
全球磷矿储量340亿吨，资源量1068亿吨；
全球钾盐（氯化钾当量）储量149亿吨，资源量690亿吨。
报告显示，全球铁、锰、铬、铝、磷、钾盐和锂资源储量丰富，而锡、铅、锌、镍、钴、铜等资源的保障程度较低，需进一步加大勘查力度和资金投入。我国这13种矿产的储量在全球占比差异较大，其中锡、铅、锌和锰等4个矿种的资源储量全球占比超过10%，属于优势矿产；而其他9种矿产资源的储量全球占比较低，属于紧缺矿产。
2.1.2 全球铅资源区域分布
区域分布
世界上铅资源主要分布在欧洲东部俄罗斯的西伯利亚地区；亚洲中国中西部地区；澳洲的昆士兰州芒特艾萨，新南威尔士布罗肯希尔和埃卢拉，伍德朗，塔斯马尼亚州罗斯伯里，北澳麦克阿瑟河；北美洲南部美国密苏里东南区，密西西比河谷区，三州成矿区，雷德道格地区；北美墨西哥萨卡特卡斯州和圣路易斯波托西州和南美洲西部秘鲁东、西安第斯山脉之间的塞罗德帕斯科特以及莫罗科查等。
国家分布
全球铅资源主要分布在澳大利亚、中国、秘鲁、墨西哥和美国等地。
澳大利亚的铅矿储量为3700万吨，占全球铅矿储备量的41%，为全球排名第一。中国的铅矿储备量为1800万吨，占全球铅矿储备量的20%。另外，北美洲的美国密苏里东南区、密西西比河谷区以及三州成矿区也有一定的铅资源分布。
2.2 全球锌资源情况
2.2.1 全球锌资源储量
根据自然资源部中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球矿产资源储量评估报告2023》，截至2021年底，全球锌矿储量为225.67亿吨，资源量为635.78亿吨。
2.2.2 全球锌资源区域分布
全球范围内，铅锌矿资源较为丰富，分布在50多个国家。
全球锌矿资源主要集中在澳大利亚、中国、秘鲁、墨西哥、美国、印度和哈萨克斯坦等国家，其中这些国家的锌矿储量占世界总储量的72%。
中国是全球最大的锌矿生产国家之一，但其锌产量在全球范围内占比较小，约为3%。
全球锌精矿供给情况中，2021年全球锌精矿产量为1279万吨，其中有33%的产量来自中国，其次是秘鲁和澳大利亚。
全球锌资源分布较为集中，澳大利亚和中国是全球锌矿储量最大的两个国家，其锌储量合计占比超过四成。
2.2.3 全球锌矿开采动态
根据ILZSG数据统计，2023年1月全球锌矿产量为97.89万吨，较去年同期减少13.9万吨，同比降幅为1.4%。这表明全球锌矿产量在2023年有所下降。
然而，2023年海外项目增量主要包括前期新投项目继续爬产和22年意外减产的项目等，预计海外锌矿产量将有所增长，同比或增长约25万吨。
2024-2030年全球铅锌矿资源开采行业发展预测及投资分析报告
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